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为赢下一波MLCC商机,国巨华新科正不断整合!

佳益小编网络报道:作为电子产品基础元件的被动元件,曾一度走过十年的产业起伏,随着日韩大厂主力移往车用产品,消费用MLCC引发一股缺货涨价潮。


2018年初到第3季,供需高度吃紧的态势一发不可收拾,也使得台系大厂国巨集团、华新科集团等趁势进行了对于中小型包括电阻、电容、电感的整并。


而针对5G时代各类射频元件、天线等无线通信用基础零组件的需求,以及车用电子正以十年的中长期发展趋势前进中,更多的整合策略与结盟动作,也渐渐打造出被动元件的梯队。



国巨、华新科布局概况


被动元件供需状况不变,台厂力求合理库存


随着产业市况瞬息万变,供需紧绷局势不变。


在此当中,台厂虽然无法马上抢进日韩龙头如村田制作所、TDK、三星把持的高容值MLCC产品,但暗自布局下个时代的5G、车用电子商机的脚步,却是没有停歇。


2018年8月开始中美贸易战一路加剧,到了2019年5月紧绷扩大,这段期间被动元件市场需求确实也减缓,对消费信心冲击已经超越预期,在2019年第1季时台系被动元件大厂产出率,都仅有30%上下的水准。


当前致力于降低库存、维持低产出率成为被动元件业者普遍策略,并期待进入第3季旺季备货力度,可望使得相对严峻的市况有些回暖。


随着贸易战暂时休兵,厂商与销售商持续协调,约4个月左右合理库存时间可望浮现。



展望后市,虽然厂商与销售商对于需求成长不特别乐观,但是一路下滑的MLCC价格,有机会在2019年底暂时守稳。


目前日韩系等龙头业者也并未改变大举进军车用、工控等高阶市场,对于在中低阶消费电子产品着墨深的台厂来说,暂时算是好消息。


中美贸易战推动供应链质变,抢攻5G成重点


事实上,中美贸易战背后无疑就是科技大战,5G更是重点战场。


面对“一个世界、两套系统”的国际供应链重组趋势,华为等企业恐怕不得不做好“去美国化”多方确保关键零组件、甚至设备、软件来源的准备,这也成为台厂的机会。


贸易战的负面影响,最可能的就是造成科技发展进度的变慢,这已经是电子业产业领袖的共识。


5G与自驾车、网通、IoT等各类应用息息相关,5G时代不可或缺的各类RF元件,为日、韩、欧、美大厂把持,但贸易战的冲击令业界重新思考。



供应链的质变更是持续发酵,未来5G产业链中台厂能够有多少市占,看此时的准备工夫。


台厂未曾停歇对于中高阶产品的长线布局。


国巨董事长陈泰铭日前曾指出,国巨一直到今天都保持审慎保守基调。


国巨并购保护元件厂君耀、美系零组件厂普思电子,主要目的就是聚焦于5G、网通、车用电子等领域,特别是普思在技术与design-in上都是领先者,两家公司可以互补达到综效


普思电子客户群囊括如诺基亚、爱立信、思科等5G、网通龙头大厂。


5G对于高频天线、射频元件、异质整合封装模块技术的要求提升,这也明确成为泛国巨体系的购并或是投资方向。


5G时代整合成关键


随着陈泰铭正式接掌封装大厂同欣电董事长,国巨体系也在同欣电9席董事席次中拿下4席,这也意味着同欣电虽保持独立营运,但是经营权与方针已经大幅度向国巨体系靠拢。



同欣电为因应未来业务需求,预计在桃园八德购置5,600平的土地,交易总金额达14亿元,该扩产计划将因应未来5年需求。


这也被解读为同欣电新厂完成后,总共在八德、莺歌、龙潭及菲律宾有4个厂区,将凭借国巨集团在人脉、渠道、规模等优势,结合同欣电的产能、技术,与国巨体系一同来打5G的世界杯。


观察国巨与华新科两大体系业者布局状况,除了国巨整并普思电子,旗下电感厂新奇力新集团除了已经整合美磊、美桀外,将陆续设立“RF测试中心”。


力求在5G射频元件、天线、低温共烧多层陶瓷技术等领域抢得先机,研发部分预定先在美磊平镇厂区进行,一举扩充5G射频、通信元件战力,并且追求“模块化”发展策略。


奇力新作为国巨体系的一员,其购并策略也针对被动元件产业中长期发展趋势布局,自然不脱离5G、车用电子等十年发展大势。


以今年发展来看,5G基地台需求自然先行发酵,手机相关射频元件可望在2020年下半以后爆发,而车用电子用被动元件需求也同步窜出,这些都是奇力新集团策略布局要点。


台系MLCC二哥华新科,中长期布局5G、AI、车用电子也势在必行。


华新科总经理顾立荆日前指出,车用芯片电阻目前全球产能开出相对有限,华新科是全球唯二在车用包括资通信、动力系统“芯片电阻”较为深厚的被动元件业者。


被动元件拼研发,抢整合静待下一波商机


台厂坦言,近期被动元件市况确实不佳,且是整体市场需求的下滑,这其中当然也包括智慧手机市场趋于成熟、大陆车市2018年下半明显趋淡等影响。


因此,消费用中低阶被动元件多数厂商都不敢轻举妄动,就连杀价竞争力度强大的大陆厂商,扩产速度也并未如想像中快速。


被动元件由于大量、占组装厂整体材料成本较低的特性,若站在客户角度,成本上也没有占到很大的比重。


尽管2018年被动元件如MLCC等价格调涨,但基本上除非是客户真正有迫切需求,至少目前台厂不需太担心陆厂的短期竞争,设备端并没有太积极的作为。



近期渠道也释出第3季消费型MLCC价格跌幅可望降低到10%左右,至少市场供需变动的程度,已经不若上半年剧烈。


被动厂商表示,供需状况已经不再有去年高度吃紧态势,甚至也有业界人士开玩笑地认为被动元件“可能要等下一个十年”的景气循环,但事实上,这段时期正是众集团积极布局迎接5G商机的时刻。


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