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博通半导体缺货,在未来的发展趋势

新机延期,在开年就埋下了伏笔,从今年3月份开始,关于苹果9月新品发布延期的消息已经传出,主要和市场需求疲软和全球供应链受影响有关;每年iPhone的成功发布能为苹果贡献一半以上的营收,对苹果至关重要所以年除了iPhone X和iPhone XR等少数型号延迟上市外,苹果手机基本上是9月发布与上市。

 

1万多公里之外,全球最大的电子产品聚集—深圳华强北似乎已经早已嗅到市场的变化,早在博通宣布交期延迟之初,博通就开始新一轮紧俏不同于其他芯片,博通的客户主要集中在通讯领域,市场上流通的现货并不多,物料虽然紧俏但没有出现疯涨现象,属于成单回报率不错的那种。 


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同时博通作为苹果的核心供应商,主要为苹果提供数据通讯芯片(WIFI芯片、蓝牙芯片、GPS芯片)乍一看市场缺货和苹果手机延迟似乎并无直接联系,实则背后有着千丝万缕的联系以苹果新机延迟与博通“缺货”为切入点

 

今年关于iphone新机延迟的消息第一次出现在2月份,彼时国内疫情还处于爆发期,主要原因供应链受到冲击,影响因素主要集中在iphone核心供应商富士康的复工;进入3月份,疫情在全球蔓延,除了代工受到影响,新机的测试和生产也受到影响,同时疫情导致的需求疲软也让业界对手机市场的出货量感到担忧。

 

同时在4月的时候,全球多个国家和地区进入紧急情况的大背景下,停产、停工、裁员轮番上演,半导体“砍单潮”声响起最直接的表现是各大研报的下滑预估和IC大厂的财报下调动作

随即在4月20日就有媒体报道,由于新冠疫情在全球范围内持续升温,因此博通的业务运营正在遭遇包括马来西亚、泰国、新加坡和菲律宾等封锁措施影响,马来西亚正是博通封装测试地之一博通告知客户,若要下订单得至少提前6个月时间而博通宣布交期延迟至少6个月,直接导致苹果新机发布延期

 

此报道一出博通半导体产品的延迟交付,意味着其他半导体厂商可能也面临着同一危机,而半导体产品交付延误可能扩散到整个供应网络,市场主流的一些包括手机、交换机等电子设备可能会因此被延后发布

 

交货周期延长到6个月,这也意味着博通即使接收到客户的新订单,从提交需求到交货要等上6个月比此前多出100多天的等待就是现货市场的机会:那些急需使用博通物料的厂商会到现货市场上来找货,博通的货自然紧俏起来。

 

博通的这个行情并不是今年才发起,大概从两年前就开始了,只是今年上半年市场更紧俏了“做了十几年物料,博通缺货这件事也是近两年第一次听说,主要集中在中美贸易摩擦发生后,华为等进入实体清单的企业没有获得美国的批准,将无法购买来自美国的元器件。

 

仔细分析下,近几年以来的元器件“涨价潮”基本符合这一规律,只是相较于口罩,元器件的供应链更长,影响因素更多某个元器件到消费者,中间往往经过元器件-模组-代工-品牌-经销商-消费者六个环节,而元器件再往前推,更牵扯到晶圆、封装、测试等环节。

在全球半导体行业不景气的2019,博通是全球十大半导体企业中唯二实现正增长的半导体厂商(另一家是英特尔),但细看博通过去一年的营收,增速在放缓

而在业内一致认为增长的5G芯片领域,博通似乎也不占优势,仅仅在日前公布了和诺基亚联合开发5G芯片的计划而在5G芯片领域已有华为海思、高通、三星、联发科、紫光展锐5家企业及早入列。

 

总体分析,以投资基因著称的博通在路线选择上,投资收益一直是博通在经营方面的重要考量,从一家半导体公司部门到跻身于半导体十大厂商之列,博通是成功的但半导体行业不同于其他行业,有时候看的更是技术发展的趋势,看的是长期效益,这或许是博通未来在追求财务增长中面临的最大阻碍。


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