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库存抛售过多,MLCC供应吃紧,价格大部分回升!

佳益小编报道:MLCC(贴片电容)历经三个季度库存消化,供应链因下半年大陆四大手机品牌厂新机上市,开始回补库存。


大尺寸MLCC(贴片电容)如0805、0603更因备料过于保守、库存降过头,供需偏紧,第三季MLCC厂出货动能或可恢复,被动元件龙头大厂国巨第三季营收可望挥别连三季衰退,重返百亿。


下半年苹果新机上市,大陆四大手机品牌厂华为、OPPO、VIVO、小米新机齐发。


加上MLCC(贴片电容)库存已经消化了三个季度,无论是MLCC(贴片电容)的客户端或是供应端,库存均已经大幅削减,中美贸易战备料保守之下,导致部分尺寸MLCC(贴片电容)库存水位降过头,而呈现供需偏紧状态。


据了解,因应下半年新机上市,尤其是手机新机种上市,大尺寸MLCC(贴片电容)如0805、0603因之前备料保守,且有生产的厂商不多,厂商库存水位太低,而有追加补料的情况。


但去年最缺的0402尺寸为国巨、华新科扩产、获利主力,产能相对充裕,未出现供应吃紧情况,不过供应链库存大减,对0402也启动部分拉货潮。


被动元件厂表示,第三季的出货量有显著成长,主要是手机新机效应带动。


此外,库存消化也是重要原因之一,尤其是供应商到今年中库存已经降到2~3个月正常水位,第三季被迫回补库存,相较于上半年的不拉货,已见到改善。


价格方面,第三季跌幅收敛至5~10%,抵销出货量大幅成长,以国巨为例,预估国巨本季营收成长约5~6%,可望挥别连续三季营收衰退窘境,本季估可重返百亿大关,第三季出货量可望拉尾盘。


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由于国巨对下半年出货展望略有上修,原预期国巨今年可望落在12~15元,但库存售罄有利于拉高下半年出货量,因此将国巨获利预估值略上调至每股15元,华新科则有机会达12元。



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