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全球MLCC大厂业绩报喜,国巨、华新科、风华高科股价大涨


  进入2019年以来,相较于存储器市场的持续下跌,半导体巨头纷纷下调第一季度业绩预期,被动元件、二极管和MOSFET方面却是另一番景象。

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被动元件大厂股价集体看涨

 

  据工商时报消息,由于被动元件大厂村田、三星电机、太阳诱电大厂业绩亮眼,加之全球第一大积层陶瓷电容(MLCC)厂村田宣布调高产品售价的预期,为市场注入了一剂强心针。在传统的第一季度淡季,被动元件市场依旧看好,其中最直接的表现就是企业股价 


  129日晚,风华高科发布年度业绩预告,公司预计2018年实现盈利同比大幅增长300.25%~337.51%


   台湾媒体2月12日报道,日本村田、韩国三星和日本太阳诱电等全球被动元器件大厂近期在业绩说明会上纷纷“报喜”。受益于车用MLCC供应吃紧,三大巨头一季度的产能利用率预计达90%-100%。全球最大MLCC生产商村田表示,一季度将按计划调涨MLCC价格,此轮涨价预计覆盖60%-70%的下游客户。


   2月12日,受益于日厂利好消息,台湾地区被动元件大厂股价纷纷看涨。台湾股市国巨、华新科、信昌电陶等被动元器件个股大涨,齐创今年新高。风华高科更是应声涨停。


   被动元件市场近乎出现集体看涨的态势,这在一定程度上反映出市场对于被动元件未来的看好。

  

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MLCC市场出现分化

 

  对于被动元件市场而言,缺货和涨价是近几年的一大主旋律,其中在2018年达到了顶峰,并且以MLCC最具代表性。由于日本及韩国大厂将产能转移至高市场,加之上游原材料紧缺,下游需求增加,MLCC价格从2018年初疯狂增长,包括国巨、村田、风华高科、华新科等企业纷纷涨价,加之市场的投机行为,最终导致了2018年疯狂的涨价潮。


   然而从2018年下半年开始,被动元件市场开始趋缓,加之分销商大量抛货,被动元件价格也开始进一步回落,整个市场开始回归理性。业内也认为,消费级MLCC将在2019年面临供过于求的情况,涨价周期已经接近尾声,并且将面临更大的价格下滑的压力。


   从工商时报发布的消息来看,此次被动元件厂商股价的集体上涨,和日韩大厂业绩公布及村田调价密切相关。从产业链角度而言,MLCC市场主要被日本、韩国、中国台湾企业主导,日韩企业处以第一梯队,拥有很大的话语权。而从产品分布来看,日韩大厂近几年主攻高阶市场,台湾地区企业则主要聚焦于中低阶市场。


   业内人士分析,在新能源汽车及工业等带动下,高MLCC市场一直处于供应紧缺的情况,日韩大厂也纷纷投资建厂扩产产能。2018年,为了强攻车电,三星电机投资4.43亿美元对天津工厂扩产,规划于2020后释放产能。而村田在2018年密集投资,进一步发力高阶MLCC市场。


   据了解,一台车辆搭载的MLCC数最高达1万个、是智能手机的10倍。在车用需求支撑下,日本6大电子零件厂包括村田制作所、TDK、京瓷、日本电产、Alps Electric和日东电工等订单额持续呈现增长。除此之外,即将到来的5G时代,也为高阶MLCC带来了增长动能。


   从市场需求来看,2019年第一季度中低阶MLCC仍处于去库存状态,而MLCC的供应缺口依旧存在。

 

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MLCC价格还涨否涨否?

 

  鉴于日韩大厂对整个MLCC行业的影响力之大,关于村田有可能调整产品价格涨价的消息,已经在行业内传播。绝大多数代理商均表示“没有收到正式涨价的通知,目前风平浪静”。

 

  但是从市场的反馈来看,库存调整有望在20193月步入尾声。由于需求的带动,中低阶MLCC市场预计在第二季度开始实现复苏,但仍无法支撑价格大涨。

 

  业内认为,受益于车用电子、传感器等新需求,未来几年MLCC供需关系依然良好,需求端,MLCC在主要应用领域的出货量年均增长可维持10%-20%。供应端,预估MLCC产业产能年增率约10%。供应缺口长期存在情况下,预期今年MLCC平均售价较2017年提升45%-50%2020MLCC平均销售价格可较2017年成长30%35%




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